Уруно, неудачливый волк, бродит по миру в поисках места, где он сможет наконец почувствовать себя дома. Его путь приводит в таинственный лес, где обитают самые необычные и «бесполезные» животные. Здесь каждый персонаж ведёт себя абсолютно не так, как можно было бы ожидать от его вида, разрушая все привычные стереотипы. Среди них — курящий заяц Усахара, который встречает Уруно в самом начале его путешествия. После короткой стычки с этим грубым и дерзким кроликом Уруно намеревается покинуть лес, но всё меняется, когда он встречает Тиико.
Тиико — неуклюжая девочка-гепард, которая с первого взгляда очаровывает Уруно. Её неловкость и искренность затягивают его в этот странный мир, и он решает остаться ради неё. Уруно надеется, что сможет преодолеть свои недостатки и когда-нибудь завоевать сердце Тиико. Так начинается его новая жизнь в этом необычном лесу, где каждый обитатель — это что-то вроде нарушения законов природы.
Среди других жителей леса — постоянно пьющий единорог Юнихико, близорукий орёл Такаока, не умеющая плавать касатка Сакамата, застенчивый пегас Пеганосукэ и многие другие. Каждый из них обладает своей уникальной чертой, которая делает их «бесполезными» в привычном понимании, но именно это и создаёт атмосферу необычного, теплого и немного странного сообщества. Уруно постепенно погружается в этот мир, где каждый день преподносит новые сюрпризы и вызовы, а его путешествие к самому себе становится всё интереснее и глубже.