Такаги, обычный школьник, сталкивается с назойливыми домогательствами со стороны медсестры, которая, словно одержимая, жаждет лишь одного — удовлетворить свои самые сокровенные желания. Его смущение и растерянность лишь разжигают ее аппетит, ведь она без стеснения погружается в его мир юношеских фантазий. Краснея и борясь с внутренним страхом, Такаги изо всех сил пытается сохранить хладнокровие, но взрослая женщина, с ее беззаботным поведением, кажется, не собирается останавливаться.
Маримо, юная волшебница, сталкивается с неожиданным поворотом событий, когда съедает волшебную конфету и мгновенно превращается в взрослую героиню. Однако ее одежда, особенно юбка, становится смешно маленькой, а белье с трудом справляется с ее пышными формами. В попытках прикрыть свою наготу, она краснеет и смущенно прячется, но это лишь усиливает любопытство окружающих. Ее неловкие движения и реакции лишь разжигают интерес, вызывая у прохожих новые порывы желания.
Китамура, добродушная воспитательница, мечтает, что общение с детьми поможет ей укрепить ее шаткую самооценку. Однако ее мечты сталкиваются с реальностью: дети, полные жестокости и манипуляций, начинают издеваться над ней, доводя до слез. Их хитрость и лживость заставляют ее задуматься о побеге из этого "адского садика". Но даже когда они просят прощения своими невинными глазками, она понимает, что их искренность — лишь маска для новых игр. В этом мире, где доброта сталкивается с жестокостью, Китамура ищет выход, но кажется, что ее мечты рушатся под напором реальности.