Эпоха династии Чжоу подходит к концу. Император, очарованный демонической наложницей, становится игрушкой в её руках. Под её влиянием он издаёт указ о массовом истреблении охотников и их семей. В это время юный Хань Цзы, сын одного из охотников, случайно оказывается вне опасности. Вернувшись в деревню, он становится свидетелем страшной расправы: его родители погибают от рук оборотней. Спасти мальчика удаётся могущественному магу, который становится его наставником и открывает перед ним мир магии и фехтования.
Выросший в обители магов, Хань Цзы превращается в достойного ученика. Он овладевает уникальным оружием и приобретает невероятную силу. Однажды ему поручается важное задание: найти в городе Бао Чен женщину по имени Цзы Шань, которая выдаёт себя за торговку редкими травами. По пути юноша спасает прекрасную девушку Сы Тын от демонической сущности. Это лишь начало их приключений. В городе Хань Цзы вновь спасает Сы Тын, на этот раз от рук королевских воинов, которые отлавливают красивых девушек для императора. Однако, их счастье оказывается недолгим.
Жизнь Сы Тын привлекает внимание темных сил, которые, утратив контроль богов, разгуливают по земле. Хань Цзы и Сы Тын оказываются втянуты в противостояние с силами тьмы. Юноша, используя свои магические и боевые навыки, пытается защитить свою новообретённую подругу. В этом путешествии они сталкиваются с множеством опасностей и тайн, раскрывая древние заговоры и борясь за своё выживание. Хань Цзы понимает, что его миссия не только в спасении Сы Тын, но и в восстановлении баланса сил в мире, погруженном в хаос.