В уютной горной деревушке Кодоно, окруженной живописными пейзажами, живет скромная девушка Ицукехиме. Она посвящает свои дни заботе о местном храме, поддерживая его в идеальном состоянии. Рядом с ней всегда находится верный защитник Джинт, готовый в любой момент прийти на помощь. Спокойствие этого места нарушается, когда жители начинают жаловаться на проделки таинственного демона, поселившегося неподалеку. Устав от его бесчинств, деревня просит Джинта разобраться с незваным гостем.
Когда мечник наконец встречает демона, их разговор принимает неожиданный оборот. Вместо схватки между ними завязывается глубокая беседа, в ходе которой демон раскрывает удивительные пророчества. Он рассказывает Джинту о грядущей эпохе, когда люди и демоны смогут путешествовать сквозь время, открывая тайны прошлого и будущего. История начинается с периода Эдо и постепенно раскрывает события, ведущие к современности. Чем больше Джинт слушает, тем сильнее в нем растут сомнения в правильности своих действий.
Демон убеждает его, что уничтожение демонической расы может привести к катастрофе, лишив человечество шанса на гармоничное сосуществование с потусторонними силами. Возможно, их союз — единственный путь к процветанию. Теперь Джинту предстоит сделать выбор: выполнить долг перед деревней или поверить в пророчество, способное изменить судьбу обоих миров. Его решение определит не только их настоящее, но и будущее, которое может оказаться куда сложнее, чем он мог представить.