В мире, где органические, бронированные насекомые угрожали существованию человечества, люди были вынуждены переселиться на плавучие города. Спустя время, в этом мире появились магические насекомые, и те, кто мог с ними сражаться, стали считаться героями. Канато, опытный воин, проживал в парящей Академии, расположенной в огромном мегаполисе Мистоган. Он был членом элитного подразделения S128, но обстоятельства превратили его в изгоя, и теперь он инструктор в отряде E601.
Канато, несмотря на свои прошлые успехи, сталкивается с серией поражений. Однако его жизнь кардинально меняется, когда он встречает трех девушек с уникальными способностями. Эти девушки, каждая со своими особенностями, становятся его новыми ученицами. Вместе они проходят через множество испытаний, обучаясь и совершенствуя свои навыки в борьбе с магическими насекомыми.
Общение с девушками приносит Канато не только радость, но и новые знания. Они вместе проводят время, делятся опытом и помогают друг другу стать сильнее. Канато, который когда-то был одиноким воином, теперь находит поддержку и дружбу в лице своих учениц. Вместе они стремятся не только победить сильного противника, но и найти свое место в этом опасном мире.