Эндро!

На затерянном острове Нарал юная героиня Юлия Шарльдетт и её верные друзья вступают в схватку с могущественной Повелительницей Демонов, чья ярость грозит поглотить королевство Рабанеста. Однако, когда они пытаются запечатать её магическим заклинанием, происходит непредвиденный поворот событий: заклинание терпит неудачу, и демон оказывается отправленным в прошлое, в эпоху, когда Юлия ещё не стала Героиней. Теперь, возвратившись к своему первоначальному облику маленькой девочки, Повелительница Демонов, известная теперь как Мао, принимает решение изменить ход истории.

Мао, теперь учительница в школе приключений, где учится юная Юлия, намерена исключить её из числа будущих Героев. Её план прост: лишить Юлию её будущей славы и силы, чтобы предотвратить своё собственное поражение. В этой новой реальности, где прошлое и будущее переплетаются, Мао становится не только наставником, но и тайным наблюдателем, готовящимся к финальному противостоянию. Юлия, не подозревая о злой судьбе, которая её ждёт, продолжает учиться и мечтать о будущем, где она сможет защитить свой народ.

Однако, по мере того как Юлия растет и развивает свои способности, она начинает ощущать присутствие темной силы, которая преследует её. Мао, скрываясь за маской доброй учительницы, постепенно раскрывает свою истинную сущность, ставя Юлию перед выбором: продолжать верить в светлое будущее или узнать правду о своей судьбе. В этой борьбе за контроль над будущим, Юлия и Мао оказываются втянутыми в игру, где каждый шаг может изменить ход истории, а каждый секрет может стать ключом к победе или поражению.