В центре сюжета аниме — Теста Лилбель, молодой и невероятно талантливый профессор университета. Его гениальность позволяет ему изучать любой язык мира, будь то древние рукописи или современные технические коды. Именно этот навык привлек внимание военных, которые обратились к Тесте с просьбой расшифровать уникальный код, используемый в радиосвязи — Код Люгера. Этот код, созданный оборотнями, представлял собой одну из главных угроз для человечества, и его расшифровка могла изменить ход войны.
Однако, к удивлению Тесты, ему не удается расшифровать Код Люгера. Несмотря на все свои знания и навыки, профессор сталкивается с непроницаемой стеной тайны. Это заставило его задуматься о том, что оборотни, враги человечества, используют нечто большее, чем просто сложный алгоритм. В поисках ответа Теста решает отправиться в опасную экспедицию, целью которой становится поимка живого оборотня, способного обучить его их языку и кодам.
Эта экспедиция превращается в невероятное путешествие, полностью меняющее представление Тесты о мире и его врагах. Встреча с оборотнем открывает перед ним новые горизонты, заставляя задуматься о том, что вражда между людьми и оборотнями может быть не такой однозначной, как казалось. Теста начинает понимать, что Код Люгера — это не просто средство связи, а ключ к глубоким тайнам, которые могут изменить не только войну, но и саму сущность человечества.