Уцуцу и Юмэ Хасэгава остались наедине с миром после трагической потери родителей. Без других родственников, брат и сестра научились полагаться только друг на друга, создавая свою маленькую, но крепкую семью. Уцуцу, старший брат, был готов на всё ради младшей сестры, ведь она была для него целым миром. Однако жизнь внезапно преподнесла им испытание, которое перевернуло их мир с ног на голову.
Однажды Юмэ встречает странную бабочку с крыльями, ярко-красными, как кровь. Эта встреча становится роковой: после неё её тело начинает претерпевать ужасные изменения. Юмэ превращается в монстра, который питается человеческой плотью. Уцуцу, не желая терять сестру, не верит в то, что она навсегда потеряна. Он упорно ищет способы вернуть её прежнюю форму, несмотря на то, что мир вокруг него рушится.
Жизнь Уцуцу превращается в борьбу за спасение Юмэ, но каждый шаг приносит новые испытания. Он сталкивается с ужасами, которые сложно представить, и вынужден справляться с ужасом, что его сестра больше не та, кем была. Тем не менее, любовь и вера Уцуцу в Юмэ становятся его силой, которая помогает ему двигаться вперёд, даже когда кажется, что все шансы потеряны. История братства, любви и жертвы раскрывается в этом мрачном и трогательном повествовании.