В одном из ведущих оркестров происходят перемены. Вместо привычного руководства появляется новый дирижёр — Кэй Тоноин, молодой и талантливый музыкант, который сразу привлекает внимание всех. Однако его отношения с первой скрипкой, Нацуко Кавасимой, складываются непросто. Между ними чувствуется напряжение, которое только усиливается, когда выясняется, что Нацуко влюблена в нового дирижёра.
Тем временем Юки Моримура, долгий друг оркестра и скрипач, который тайно влюблён в Нацуко, оказывается в сложном положении. За три года он так и не смог признаться ей в своих чувствах, а теперь его шансы кажутся утерянными. Постепенно Юки принимает решение покинуть оркестр, но этот шаг вызывает цепную реакцию событий, которые раскрывают истинные мотивы Кэя и его скрытые намерения.
Сюжетная линия аниме строится на сложных взаимоотношениях между музыкантами, их страстях и амбициях. Каждый из героев оказывается задействован в своей личной драме, которая переплетается с музыкальными выступлениями и профессиональными вызовами. В центре внимания — борьба за любовь, признание своих чувств и поиск места в жизни, где музыка становится не только искусством, но и способом выразить свои эмоции.