Специальное подразделение: Шайнзман

Давным-давно, в эпоху, когда боги и демоны ещё не были врагами, они объединились, чтобы противостоять могущественному дракону Бахамуту. Вместе им удалось заточить его в вечную тюрьму, а ключ от этой тюрьмы был разделён на две части. Одна часть отошла богам, другая — демонам. После победы над драконом их союз распался, и каждая сторона вернулась к своим делам. Однако спустя столетия ключ светлой стороны был утерян, что поставило мир на грань новой катастрофы. Смогут ли боги и демоны вновь объединиться, чтобы предотвратить освобождение Бахамута?

Спустя десятилетия после великой битвы, мир, который остался после поражения демонов, возродился под властью юного короля Чариоса XVII. Его государство, построенное на руинах прошлого, стало центром сложных взаимоотношений между людьми, богами, демонами и драконами. Среди этого хаоса появляется девушка-дракон по имени Нина, которая знакомится с Азазелем — демоном, мечтающим о свободе для своего народа. Азазель готов на всё, чтобы свергнуть тиранию короля и освободить своих сородичей, даже если для этого потребуется использовать силу Бахамута.

Однако путь к свободе уготован не только для демонов. Рыцарь по имени Кайсар, преданный своему долгу, преследует Азазеля, но постепенно начинает сомневаться в справедливости порядка, который поддерживает король. В этом противостоянии появляется мальчик Мугаро, обладающий ангельской силой, которая становится ключом к новым конфликтам. Кто же в конечном итоге одержит победу — светлые силы, стремящиеся сохранить мир, или темные, жаждущие освобождения и перемен? Ответ кроется в противостоянии не только сил, но и идей, которые сталкиваются в этом мире.