В глубинах мира, где драконы властвовали над небесами, жил Великий Дракон, несравненный по своей мощи. Он был правителем всех существ, но однажды в схватке с неизвестным противником потерпел поражение и погиб. Однако его душа не ушла в загробный мир, а переродилась в теле шестнадцатилетнего юноши по имени Чу Цянь Е. Теперь, в новом обличье, он должен найти способ вернуть себе былую славу и власть.
Смерть Великого Дракона породила в мире хаос и борьбу за его наследство. Восемь великих существ, каждый со своей армией, образовали четыре могущественных государства: Бессмертных, Демонов, Призраков и Дьявола. Мир, который когда-то знал лишь покой под крылом дракона, теперь дрожал от непрекращающихся конфликтов. В этом хаосе Чу Цянь Е, обретя новую жизнь, должен был найти свой путь к возвращению былой силы.
Тело, в которое переселилась душа Великого Дракона, принадлежало простому пареньку из бедной семьи. Его отец, когда-то принадлежавший к знатному клану, был изгнан за потерю наследия дракона. Теперь Чу Цянь Е, скрывая свою истинную сущность, живет в маленьком доме, зарабатывая на жизнь рыбалкой. Но грядет день, когда он вновь поднимется на небо, чтобы вернуть себе то, что принадлежало ему по праву.