В старинном городе, окутанном вечной зимой, живет Тютю — утка с необычным даром. Город оживляет театральная труппа, готовящая постановку "Лебединое озеро". Однако главный танцор, Миттельмайер, теряет способность выходить на сцену. В этот момент Тютю обнаруживает в себе магические силы, позволяющие ей превращаться в человека. Её миссия — помочь труппе восстановить магическую энергию, которая связывает мир искусства с реальностью.
По мере исследования своих способностей Тютю узнает, что её судьба тесно связана с легендой о принце, превратившемся в лебедя. Она должна разбудить его принцессу и вернуть принцу человеческий облик, чтобы их любовь могла восторжествовать. На пути героини встают препятствия в виде злого Короля Крахеншванца и таинственного Рыцаря Черного Лебедя. Тютю использует свои магические силы, чтобы помочь другим персонажам, и в этом процессе сама становится сильнее.
Однако вопрос остается открытым: что произойдет, когда её задача будет выполнена? Сможет ли Тютю сохранить свои новые способности и вернуться в свою исходную форму? История полна магии, тайн и неожиданных поворотов, где каждый шаг Тютю приближает её к разгадке своей судьбы и спасению мира искусства.