Фильм представляет собой сборник короткометражных анимационных работ, созданных знаменитым японским студией Studio 4°C. Каждая из этих историй обладает своей уникальной атмосферой и тематикой, что делает их идеальным выбором для зрителей, ищущих нечто необычное и глубокое. Первая история, "Блюз профессора Дэна Петори", рассказывает о странном музыкальном номере с участием профессора, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, размышляет о тайнах Вселенной. Его ручная кукла Джуниор становится участником философских дискуссий, добавляя в сюжет не только юмор, но и глубину.
Вторая часть, "Конец света", погружает зрителя в мир рок-музыки и тайн. Главная героиня, Казуми, влюбляется в атмосферу концертов и знакомится с девушкой по имени Юко, которая оказывается пришельцем из другого мира. Их дружба становится ключом к разгадке тайн, скрытых за обыденными событиями. История затрагивает темы дружбы, самопознания и неизбежности судьбы, создавая эмоционально насыщенный опыт для зрителя.
Третья история, "Комедия", переносит нас в Средние века, где ирландская деревня оказывается под угрозой нападения английских войск. Юная девушка, рискуя своей жизнью, отправляется на поиски легендарного Чёрного мечника, способного спасти её дом. Эта часть фильма наполнена элементами приключения и борьбы за свободу, что делает её захватывающей и динамичной. Каждая из этих историй, несмотря на свою автономность, вносит свой вклад в общую картину, создавая уникальный и запоминающийся фильм.