В мире, где столкновение людей и демонов длится веками, две противоположности обретают друг друга. Даос Чжан Куанъюнь, человек, погрязший в ненависти к демонам, и принцесса демонов Бай Бинлань, которая решает исследовать врага изнутри. Их встреча — это начало сложного танца между страстью и предательством, где каждый шаг может стать последним.
Бай Бинлань, скрывая свою истинную сущность, проникает в доверие Чжан Куанъюня, становясь его ученицей. Она учится у него, наблюдая за его методами и понимая, что не все люди так же жестоки, как она думала. Между тем, Чжан, не подозревая о том, что учит своего смертельного врага, постепенно открывает свое сердце, несмотря на глубоко укоренившуюся ненависть. Этот двойной жизнью становится все более сложным, когда истинные чувства начинают прорываться на поверхность.
В этом мире, где каждый день — битва за выживание, Чжан и Бай вынуждены переосмыслить свои взгляды на вражду и союз. Их пути, казалось бы, обречены на столкновение, но встреча с противником, который становится близким, заставляет их задуматься о том, что на самом деле значит быть человеком или демоном. В этой истории о любви и мести, они должны найти способ преодолеть тысячелетнюю вражду, чтобы спасти не только себя, но и мир, который они знают.