OVA раскрывает фрагменты тайных страниц истории, которые лежат за 820 лет до начала оригинальной манги. В этом древнем мире, где тени прошлого ещё не забыты, единственный друг Рейзела, верховный лорд оборотней Музака, неожиданно возвращается после долгого отсутствия. Он приносит с собой секрет, который может перевернуть судьбы всех вокруг. В это время война, пропитанная интригами и коварством, приближается, неся с собой хаос и разрушение.
Подлые замыслы другого лорда оборотней втягивают мир в водоворот кровавых сражений. Мадук, нарушая древние законы вампиров и оборотней, которые запрещают вмешиваться в судьбы человеческой расы, использует войну как инструмент для достижения своих целей. Он стремится уничтожить верховного лорда, чтобы захватить власть. Рейзел и Музака, не подозревая о коварных планах Мадука, оказываются втянутыми в смертельную игру, где каждый шаг может стать последним.
В этом мире, где каждый секрет может стать ключом к победе или гибели, Рейзел и Музака должны найти способ противостоять злу, которое стремится поглотить их мир. OVA предлагает зрителям заглянуть в прошлое, чтобы понять, как семена будущих конфликтов были посеяны, и как их ростки прорастают в настоящем. В этой истории нет безопасных уголков, и каждый выбор, сделанный героями, может изменить ход событий навсегда.