Много лет прошло с тех пор, как катастрофа разделила Землю на два полушария, как если бы это был грецкий орех, по экватору. На Северном полушарии люди обрели уникальную способность трансформироваться в зверолюдей, получая сильные и слабые стороны различных видов животного мира. Это привело к уникальному пути развития, где каждый следовал своей "животной" судьбе. Южное полушарие, напротив, исчезло в пространственном разломе, став вотчиной тех, кто отверг новых обитателей Северного полушария и развязал войну на уничтожение, стремясь вернуть былое единство.
История начинается с пленения четырёх зверолюдей командующим людьми по имени Уран. Среди них — Ван Дербард из тигриного племени, Бад Минт из птичьего, Мэй Ма из племени русалок и её друг Таттла Миллен из черепашьего племени. Благодаря доброте девочки по имени Юни Чарм Пассворд и её дедушки, который владел древними знаниями о расколотом мире, герои смогли совершить побег. Дедушка раскрыл им тайну истинного смысла происходящего и причины вторжения людей, возглавляемых Ураном.
Герои отправляются в путешествие в поисках таинственной Гайи, о которой они знают лишь то, что это бесценное сокровище, крайне важное для противостояния с людьми. Однако их путь нелёгок, ведь Уран не оставит попыток заполучить это сокровище любой ценой. На их следе остаются лучшие приспешники Урана, что делает каждый шаг героев на пути к Гайе испытанием на выносливость и храбрость. Так начинается их борьба за спасение своего мира и восстановление былого единства Земли.