4304 год, мир Азелии погружается в хаос. В королевстве Мидгард царят мрачные времена, а надежды на светлое будущее становятся всё более туманными. Юный мечник Клесс Алвейн и его верный друг, лучник Честер Барклайт, возвращаются в родную деревню, но вместо уютной обители находят лишь опустошённые руины. Виновником этого ужасного действа становится таинственный тёмный рыцарь, чья цель — пробудить древнего Владыку Тьмы, Даоса, запечатанного много веков назад предками Клесса и юной жрицы Минт Аднейд.
Даос — это древняя сущность, чья сила способна погрузить мир в вечную тьму и разрушение. Тёмный рыцарь, жаждущий власти и господства, намеревается использовать эту силу для захвата Азелии и всего мира. Однако, чтобы предотвратить катастрофу, Клесс и Минт должны совершить невозможное: отправиться на сто лет назад, в прошлое, где их ждут не только испытания, но и новые союзники. Время становится их врагом, а каждый шаг может изменить ход истории, ведь даже малейшая ошибка грозит необратимыми последствиями.
Но что, если всё не так просто, как кажется? Вопрос о природе зла и мотивах тёмного рыцаря становится всё более запутанным. Клесс и Минт начинают сомневаться: действительно ли Даос — это абсолютное зло, или за его пробуждением скрываются совсем другие причины? В поисках ответов они сталкиваются с древними тайнами, которые могут изменить их представления о мире, дружбе и самой себе. В этом путешествии через время и пространство их ждут не только битвы, но и откровения, которые заставят их переосмыслить всё, во что они верили.