Юта и Мана, впитавшие бессмертие благодаря мясу русалки, скитаются по Японии, не имея определённой цели. Их бесконечное странствие продолжается, пока однажды Юта не решает отдохнуть на солнышке, а Мана, играя с бездомным котёнком, случайно срывается с обрыва и падает на прибрежные скалы. Её бездыханное тело находит врач из семьи Каннаги, который решает забрать «покойницу» с собой, но мотивы его действий остаются загадкой.
В поместье Каннаги, где Мана оказывается, её неожиданное воскрешение становится шокирующим открытием для госпожи Товы Каннаги. Она понимает, что бессмертие — не выдумка, а реальность, и начинает искать способ использовать силу Маны для избавления от неизлечимой боли, которую ей нанёс давний дар русалки. Това видит в Мане ключ к своему исцелению, но её планы могут перечеркнуть неожиданные события.
Тем временем Юта, почувствовав пропажу своей подруги, начинает поиски и вскоре узнаёт, где она находится. Не раздумывая, он бросается на помощь, чтобы спасти Ману из рук Каннаги. Его появление в поместье становится катализатором для противостояния, где сталкиваются желания бессмертных и амбиции семьи Каннаги. Юта готов пойти на всё, чтобы вернуть Ману, но его путь будет усеян неожиданными преградами и секретами, которые могут изменить всю их судьбу.