После развода родителей, Кай, ученик средней школы, переезжает из шумного Токио в тихий рыбацкий городок Хинаси вместе со своим отцом. В новом месте Кай чувствует себя чужим, предпочитая уединение и свои музыкальные эксперименты. Его жизнь меняется, когда одноклассники Кунио и Юхо узнают о его таланте и приглашают его присоединиться к их музыкальной группе. Несмотря на первоначальные колебания, Кай соглашается, и трое ребят решают отправиться на заброшенный Остров Русалок для репетиций.
Остров Русалок, с его живописными пейзажами и заброшенными тропинками, оказывается не таким уж безобидным местом. Здесь, среди морских волн и пещер, ребята встречают Лу — настоящую русалку, чья красота и таинственность затягивают их в водоворот приключений. Лу, с её неземной грацией и загадочными историями, становится центром внимания, заставляя ребят переосмыслить свои взгляды на жизнь и дружбу.
Вместе с Лу, Кай, Кунио и Юхо открывают для себя не только тайны острова, но и собственные внутренние силы. Музыка, которую они создают, становится не просто средством самовыражения, но и ключом к пониманию мистических тайн природы. Каждый из них проходит свой путь самопознания, сталкиваясь с трудностями и находя силы преодолеть их. Остров Русалок, с его русалкой и друзьями, становится местом, где мечты и реальность сливаются воедино, создавая незабываемые моменты и уроки на всю жизнь.