После развода родителей, Кай переехал вместе с отцом в тихий рыбацкий посёлок Хинаси, удалившись от шумного Токио. В этом уединённом уголке мира для подростков практически не было развлечений. Вместо того чтобы проводить время за компьютером, как делали его друзья, Кай открыл для себя мир музыки. Его пальцы, которые когда-то водились по клавишам, теперь танцевали по струнам гитары, создавая мелодии, которые звучали как отзвуки его души.
Однажды, узнав о его таланте, друзья предложили Каю присоединиться к местной музыкальной группе. Репетиции проходили на таинственном острове, известном как "Остров Русалок". Это место, окутанное легендами и мифами, оказалось невероятно прекрасным. Здесь, под шумом волн и морским бризом, ребята создавали свои музыкальные шедевры, далеко от посторонних глаз. Однако, остров хранил в себе не только красоту, но и тайны, о которых Кай узнал совсем скоро.
Однажды, во время очередной репетиции, Кай встретил Лу — русалку, загадочную и прекрасную. Эта встреча стала поворотным моментом в его жизни. Лу оказала на него глубокое влияние, не только наполнив его музыку новыми красками, но и изменив взгляд на мир вокруг. Вместе с ней Кай открыл для себя новые грани своего таланта, а Хинаси, когда-то казавшийся забытым уголком, стал для него источником вдохновения и новых открытий.