Нора Хонда, студент второго курса академии Сакурагабучи, однажды встречает в парке таинственную девушку по имени Патриция Исхода. Патриция утверждает, что является принцессой подземного мира, и её слова кажутся Норы не более чем фантазией. Однако, когда в результате случайного поцелуя Нора превращается в чёрного кота, реальность этих слов становится неоспоримой. Патриция, удивленная и очарованная происходящим, решает взять Нору к себе домой, чтобы разобраться в ситуации.
Теперь Нора, оказавшись в незнакомом мире, должен привыкнуть к новой жизни в теле кота. Патриция, будучи принцессой, имеет свои обязанности и тайны, которые постепенно раскрываются перед Нору. Вместе они пытаются найти способ вернуть Нору его прежнюю форму, попутно сталкиваясь с различными приключениями и опасностями, которые подземная империя таит в себе. В этом путешествии Нора узнает не только о мире Патриции, но и о самом себе.
С каждым днем их связь становится все крепче, и Нора начинает понимать, что его жизнь навсегда изменилась. Патриция, скрывающая свои чувства, и Нора, пытающийся вернуться к своей прежней жизни, сталкиваются с выбором: продолжить поиски возвращения в мир людей или остаться в мире, который стал для них новым домом. В этой истории о дружбе, любви и самооткрытии, Нора и Патриция учатся ценить то, что у них есть, и понимать, что истинная ценность заключается не в форме, а в сердце.