Действие аниме разворачивается в конце правления династии Мин, в 1581 году, когда империя находилась на грани политической нестабильности. Император, осознавая приближающуюся смерть и отсутствие прямых наследников, понимал, что его смерть может привести к гражданской войне. Чтобы предотвратить это, он решает объединить своих родственников и организовать состязание, победитель которого станет новым правителем. Цель императора — обеспечить процветание и счастье для своего народа, и он верит, что только сильный лидер сможет достичь этого.
Внутри императорского дворца собрались братья, каждый из которых мечтал о власти. Император объявил, что наследство достанется тому, кто продемонстрирует наибольшую мудрость и силу. Состязание было жестким и бескомпромиссным, каждый из братьев стремился доказать свою пригодность. В конце концов, победителем был объявлен средний брат, чья хладнокровие и стратегическое мышление впечатлили императора. Однако младший брат, обладавший не менее талантливым умом, не мог смириться с поражением.
Вскоре после объявления результатов, в императорском дворце началась борьба между двумя духовными силами. Один из них, олицетворяющий справедливость и гармонию, пытался поддержать нового правителя. Другой, символизирующий зло и хаос, стремился отомстить за поражение младшего брата. Эта битва стала символом борьбы между добром и злом, справедливостью и несправедливостью, которая развернулась не только в мире людей, но и в мире духов. Император, наблюдая за этим, понимал, что его решение могло стать началом новой эры, либо катализатором разрушения.