Нацумэ Томохару оказался перед сложным выбором: заключить ли сделку с демоном или рискнуть потерять своего друга Канадэ Такацуки. Если он откажется, его подруга, которая является призраком, Мисао Минаками, может навсегда исчезнуть. Но если он согласится, то рискует не только своей жизнью, но и превратиться в Плач Асуры — существо, чья мощь способна разрушить весь мир.
Ситуация усложняется, когда Нацумэ начинает вспоминать события из таинственного Первого Мира, который оказывается намного темнее и опаснее, чем он мог представить. Вместе с друзьями он пытается разобраться в прошлом, которое скрывает множество тайн и угроз. Каждый шаг к разгадке приносит новые вопросы, а выбор Томохару становится все более мучительным.
Между тем, его отношения с окружающими становятся все сложнее. Канадэ, которая всегда была рядом, теперь оказывается в центре событий, которые могут изменить их судьбы. Мисао, его верная спутница, также оказывается под угрозой. Нацумэ понимает, что каждое его решение может повлиять на будущее не только его, но и всех, кто ему дорог. В этой борьбе между долгом и чувствами он должен найти ответ, который изменит их мир навсегда.