Действие аниме разворачивается в середине XIX века, когда Япония стояла на пороге эпохальных перемен. Сегунат, удерживавший власть веками, терял свою хватку, а страна погружалась в хаос и кровавые столкновения. Экономика была в упадке, а жизнь простого человека — в бедственном положении. В это время живет Нио, сирота, чья жизнь сформировалась в условиях жестокой реальности. Он вырос, научившись ценить справедливость и честность, и стал свидетелем страданий обычных людей.
Стремясь изменить судьбу своей страны, Нио присоединяется к революционному движению, где знакомится с Тосидзо Хидзикату и Окиту Содзи — настоящими революционерами, чьи имена навсегда останутся в истории Японии. Вместе с другими бродячими самураями они формируют Синсэнгуми, группу единомышленников, готовых бросить вызов старому порядку. Период политических переворотов становится для героев испытанием на прочность, где каждый шаг пропитан интригами и опасностями.
В этом хаосе героям предстоит не только бороться за свою идею, но и распознавать друзей от врагов. Предательства и разочарования становятся неотъемлемой частью их жизни, а каждое решение может иметь необратимые последствия. Нио, Тосидзо и Окиту окунаются в мир, где верность и предательство становятся ключевыми темами, а каждый день — борьбой за будущее Японии. В этой истории нет места для слабости, только твердая решимость и нескончаемая борьба за справедливость.