Действие аниме разворачивается в середине XIX века, в эпоху, когда Япония стояла на пороге кардинальных перемен. Сегунат, который долгое время был опорой страны, начинал терять свою власть, а общество погружалось в хаос и нестабильность. Экономика находилась в упадке, а народ страдал от постоянных конфликтов и беспорядков. В этот период появляется герой по имени Нио, который, потеряв родителей в юном возрасте, вынужден был научиться выживать в жестоких условиях. Его жизнь была полна испытаний, но он никогда не терял веру в справедливость и честность.
Нио, видя страдания простого народа, решает присоединиться к движению за перемены. Его пути пересекаются с Тосидзо Хидзикатой и Окитой Содзи, двумя влиятельными революционерами, чьи действия впоследствии оставят неизгладимый след в истории Японии. Вместе они становятся частью движения, которое стремится изменить существующий порядок. Бродячие самураи, включая главного героя, видят в этом шанс проявить свои таланты и повлиять на будущее страны. Так появляется отряд Синсэнгуми, объединивший людей, готовых бороться за новые идеалы.
Период политических перемен становится для героев настоящим испытанием. Они оказываются в мире интриг, где каждый шаг может оказаться роковым. Предательства, разочарования и опасности поджидают их на каждом повороте. Однако именно в этой борьбе герои начинают понимать, кто на самом деле является их настоящими друзьями, а кто — коварными врагами. Этот период становится не только борьбой за идеалы, но и личным взрослением каждого из них, где каждый выбор имеет огромное значение.