Действие аниме разворачивается вокруг Тацуми Оги, могущественного ученика школы Ишияма, которая известна своим строгим подходом к воспитанию несовершеннолетних правонарушителей. Тацуми, прозванный «Огром средней школы» за свои невероятные физические способности, однажды находит странный труп, плывущий по реке. Когда он решает разобраться, что это за объект, то обнаруживает внутри некое существо — младенца, который оказывается сыном Короля демонов, Кайзера де Имперана Вельзевула IV.
С этого момента жизнь Тацуми кардинально меняется. Он становится «земным» отцом Вельзевула, что вызывает у него множество вопросов и сомнений. Однако его обязанности усложняются присутствием Хильдегарды, демонессы-служанки, которая появляется, чтобы помогать воспитывать малыша. Хильдегарда, несмотря на свою внешнюю строгость, становится неотъемлемой частью жизни Тацуми, добавляя в его повседневность элементы магии и мистики.
Вместе они сталкиваются с множеством трудностей, начиная от адаптации к новой роли Тацуми и заканчивая противостоянием с другими демоническими силами, которые не хотят, чтобы Вельзевул вырос в человеческом мире. История полна юмора, динамичных сцен и глубоких размышлений о роли отцовства и ответственности. Тацуми, несмотря на свою грубую внешность, постепенно учится заботиться о ребенке, что делает его путь не только захватывающим, но и трогательным.