Жизнь Усио кардинально изменилась, когда он случайно обнаружил древнего демона Тору, заточенного в храме, который когда-то принадлежал его семье. Это открытие дало юноше способность видеть духов и демонов, переплетая его судьбу с миром сверхъестественного. В его руках оказалось Копье Зверя — могущественный артефакт, которым его предок когда-то заключил Тору. Это оружие обладает невероятной разрушительной силой, способной уничтожать любые потусторонние существа. Теперь не только демоны, но и другие духи, скрывающиеся среди людей, начинают опасаться Усио.
Однако, завладев Копьем Зверя, Усио непреднамеренно нарушил хрупкий баланс между мирами. Демоны начали проникать в человеческий мир, и юноша был вынужден сражаться с ними, одерживая победу за победой. Но закон равновесия неумолим: за каждое действие следует противодействие. Вскоре перед Усио встает враг, который превосходит всех, с кем он сталкивался ранее. Это не просто демон или екай, а могущественный дух, пробудившийся после того, как Копье оказалось в руках юноши. Теперь под угрозой не только жизнь Усио, но и судьба всего мира.
Усио не остается один в этой борьбе. Его поддерживают верные друзья, отец и даже сам Тора, но этого может оказаться недостаточно. Им предстоит раскрыть тайну, каким образом этот новый враг был запечатан в прошлом, и найти способ восстановить баланс, нарушенный невинным на первый взгляд событием. Каждый шаг Усио становится все опаснее, ведь сила, которую он получил, несет с собой не только возможности, но и огромную ответственность за судьбу двух миров.