Действие аниме разворачивается вокруг старшеклассника Шиничиро Накагами, который обладает невероятным талантом в искусстве. Его жизнь тесно связана с семьёй, включая мать, отца и одноклассницу Хироми Юасу, которая после смерти своего отца переехала в дом Шиничиро. Отец Хироми был близким другом семьи, и этот шаг стал для неё способом справиться с утратой. Однако с приходом Хироми в дом Шиничиро всё меняется: она становится холодной и отстранённой, что вызывает у юноши чувство дискомфорта и страх перед разговором с ней.
В школе Хироми — популярная и талантливая девушка, известная своей улыбкой и успехами в спорте. Однако Шиничиро видит другое её лицо: за внешней уверенностью скрываются истинные эмоции, которые она предпочитает сдерживать. В свободное время Шиничиро проводит время с друзьями детства — Миёкичи Нобусэ и Айко Андо, с которыми он часто бывает в магазине имагаваяки, принадлежащем семье Айко. Здесь они находят время для отдыха и простого общения, что помогает Шиничиро справляться с напряжением в отношениях с Хироми.
Однажды Шиничиро знакомится с необычной девушкой по имени Ноэ Исуруги, которая с первого момента проявляет к нему агрессию. После нескольких стычек и недоразумений между ними возникает странное чувство близости. Шиничиро узнаёт, что Ноэ обладает уникальной способностью — она «отдала свои слёзы», что делает её существование ещё более загадочным. Эта встреча становится началом новых переживаний и открытий для Шиничиро, который постепенно понимает, что мир вокруг него гораздо сложнее, чем казалось.