История о дружбе, любви и музыке, которая способна перевернуть жизнь, раскрывается через судьбу молодого парня Каору Нисими. Его жизнь полна переездов, что делает каждое новое место встречи с миром одновременно и испытанием, и открытием. В провинциальном городке префектуры Нагасаки, где каждый шаг звучит как аккорд одиночества, Каору снова оказывается в новой школе, пытаясь адаптироваться к незнакомой обстановке. Его наивность и мечты сталкиваются с реальностью, где не всегда легко найти свое место.
Однако в этот раз его жизнь меняется кардинально, когда он знакомится с Сэнтаро Кавабути, старостой класса. Этот встречается становится поворотным моментом для Каору. Сэнтаро не только помогает ему адаптироваться, но и вводит в мир джаза, который становится для героя источником вдохновения и освобождения. Джазовая музыка, с её свободой и эмоциональной глубиной, помогает Каору найти себя, избавиться от одиночества и начать жить полноценной жизнью.
Сюжет развивается в атмосфере 1960-х годов, где провинциальная Япония ощущается как место, где каждый человек ищет свою дорогу. Каору, с его очками и стремлением к знаниям, изначально кажется чужим в этом мире. Однако его встреча с Сэнтаро и джазом открывает перед ним новые горизонты. История не только о музыке, но и о том, как дружба и любовь могут изменить человека, помочь ему найти свое место в мире, полным неожиданностей и эмоций.